Vom Angebot zum Geld: was passiert von selbst?
Welche Schritte zwischen Angebot und Zahlungseingang von NexDeck selbst ausgelöst werden — und welche einen bewussten Klick brauchen.
Vom Angebot zum Geld: was passiert von selbst?
Die häufigste Frage zu dieser Kette lautet nicht „Wie erstelle ich ein Angebot?", sondern „Macht NexDeck dann von selbst weiter, oder muss ich etwas klicken?" Dieser Artikel beantwortet genau das, Station für Station.
Die Grundregel
Der erste Kontakt mit deinem Kunden ist immer dein Klick: Ein Angebot wird erst versendet, wenn du auf „Versenden" klickst, und eine Rechnung wird standardmäßig erst festgeschrieben, wenn du das anstößt. Was danach passiert — Projekt anlegen, erste Rate abrechnen, Erinnerungs-E-Mails nach dem Versand, weiter mahnen, und auch das Festschreiben+Versenden selbst — kann von selbst laufen, wenn du das so eingestellt hast. Nur die Schlussrechnung verschickt NexDeck nie automatisch.
Schritt für Schritt
Angebot angenommen
Dein Kunde nimmt über den Link an, oder du trägst eine Zusage selbst ein. Erst ab hier — nicht schon beim Versenden — können zwei Dinge von selbst passieren:
- Ein Projekt entsteht, wenn dein Betrieb im Angebots-Modus arbeitet (Standard für Handwerk und Reinigung). Im Pipeline-Modus (Agenturen, Beratung) bleibt es ein gewonnener Deal.
- Eine erste Rechnung entsteht, aber nur, wenn im Angebot ein Zahlungsplan mit einer Rate „bei Annahme fällig" steht.
Rechnung festschreiben
Standardmäßig ist Festschreiben dein Klick — auch wenn die Rechnung von selbst aus dem Zahlungsplan entstanden ist. Danach lässt sie sich nicht mehr ändern, nur stornieren. Unter Einstellungen → Rechnungs-Automatisierung kannst du das Festschreiben und Versenden für Angebots-/Raten-Rechnungen auch automatisieren — ein bewusst eingeschalteter Schalter, standardmäßig aus. Schlussrechnungen sind davon immer ausgenommen.
Rechnung überfällig → Mahnung
Hier dreht es sich um: Die Mahnung ist die einzige Station, die ganz von selbst laufen kann. Einmal täglich prüft NexDeck überfällige Rechnungen und verschickt die nächste Mahnstufe. Gemahnt wird eine Rechnung nur, wenn
- das Mahnwesen unter Einstellungen → Mahnwesen-Stufen eingeschaltet ist,
- du diese Rechnung nicht vom automatischen Mahnen ausgenommen hast, und
- es sich um einen Geschäftskunden handelt — Privatkunden legt NexDeck die Mahnung nur zur Freigabe an, verschickt wird sie erst nach deiner Bestätigung.
Zahlungseingang
Wie Zahlungen (Überweisung, Stripe) einer Rechnung zugeordnet werden, erklärt ein eigener Artikel, der noch folgt.
Zusammengefasst
| Von | Nach | Wie |
|---|---|---|
| Angebot erstellt | Angebot versendet | dein Klick auf „Versenden" |
| Angebot versendet | Angebot angenommen | Kunde über den Link, oder du trägst es ein |
| Angebot angenommen | Projekt | von selbst, im Angebots-Modus |
| Angebot angenommen | erste Rechnung | von selbst, nur mit Zahlungsplan |
| Rechnung (Entwurf) | Rechnung (festgeschrieben) | standardmäßig dein Klick, automatisierbar |
| Rechnung überfällig | Mahnung | von selbst, wenn eingeschaltet — bei Privatkunden nur zur Freigabe |
Die Klick-für-Klick-Anleitung: Von der Anfrage bis zur Mahnung.